中海油再次出手进行海外收购
中国海洋石油有限公司23日宣布，已与加拿大能源公司尼克森公司达成最终协议，将以每股27.50美元的价格现金收购尼克森所有流通中的普通股。交易总对价约151亿美元。>>>收购将拓展海外业务和资源储备
中海油表示，通过收购尼克森，将进一步拓展其海外业务及资源储备，以实现长期、可持续的发展。尼克森分布在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日利亚海上等全球最主要产区的资产中包含常规油气、油砂以及页岩气资源。这一优秀资产组合不仅是对中海油的良好补充，同时，也使中海油的全球化布局得以增强。此外，尼克森管理团队的管理范围将扩大到中海油位于北美及加勒比地区的资产。
每股27.50美元的收购价比尼克森在纽约证券交易所交易的股票7月20日收盘价溢价61%，比7月20日止20个交易日的成交量加权平均价溢价66%。尼克森当前的43亿美元债务予以维持。该交易预计在2012年第四季度完成。
尼克森2012年第二季度平均日产量为20.7万桶油当量(不含矿费)。截至2011年12月31日，尼克森拥有9亿桶油当量的证实储量及11.22亿桶油当量的概算储量，还拥有以加拿大油砂为主的56亿桶油当量的潜在资源量。
中海油董事长王宜林表示，尼克森具有丰富而多元化的资产组合。这项收购将使中海油获得领先的国际发展平台，将会为股东创造长远价值。
自2005年以来，中海油一直是加拿大的一个重要的投资者，其投资总额为28亿加元。
>>>条件需尼克森特别股东大会批准
交易的完成受例行交割条件限制，包括法院批准、普通股股东本人或其代理人在特别股东大会上三分之二以上表决的批准以及包括但不限于加拿大、美国、欧盟和中国相关部门签发的有关政府和监管批准。尼克森的普通股和优先股股东将被要求在一个特别会议上对此项交易进行投票表决。中海油大股东已批准此次交易。
最终协议规定，尼克森有权考虑并接受条件更加优越的提案，并同时应给予中海油重新报价的权利。若尼克森接受更高报价、尼克森董事会撤销或修改其对于本提议交易的建议或由于其他特定原因而导致终止最终协议，中海油有权获取4.25亿美元的终止费用。
尼克森董事长巴里·杰克逊说，这项交易为尼克森股东带来即时而显著的价值。尼克森董事会一致认为该交易符合尼克森及其股东的最佳利益，从财务角度而言，对尼克森股东的报价是公平的。此外，尼克森董事会一致建议尼克森普通股股东与优先股股东在9月21日或在此之前召开的股东特别大会上对最终协议表决赞成。此外，尼克森董事和高级管理人员也计划表决赞成该交易。
(据新华社北京7月23日专电)【相关链接】
尼克森与中海油
尼克森是一家位于加拿大的独立的全球性能源公司，在多伦多和纽约上市。其专注于三项发展战略：加拿大西部的油砂、页岩气及主要位于北海、西非海上及墨西哥湾深水海域的常规油气勘探与开发。
中海油是中国最大的海上原油和天然气生产商，是中国海洋石油总公司的上市子公司，分别在香港和纽约上市。截止到2011年底，中海油拥有约31.9亿桶油当量的净探明储量，全年平均日净产量90.9万桶油当量。
【延伸阅读】
中海油曾购美能源巨头遇阻
2005年3月，中海油开始与年初挂牌出售的美国石油天然气巨头排位第九的优尼科公司高层接触。
在中海油向优尼科提交了“无约束力报价”后，美国雪佛龙公司提出了180亿美元的报价(包括承担债务)。6月23日，中海油宣布以要约价185亿美元收购优尼科石油公司。7月20日，优尼科董事会决定接受雪佛龙公司加价之后的报价，并推荐给股东大会。8月2日，中海油撤回并购优尼科报价。 (据新华社电)
中石化首次进军英国北海
据新华社北京7月23日专电 中国石油化工集团公司23日宣布，通过其全资子公司国际石油勘探开发公司，与加拿大塔里斯曼能源公司正式签署认购协议，以15亿美元收购后者英国子公司49%股份，该交易尚需得到相关政府批准。
塔里斯曼能源公司是全球大型独立石油公司之一，其英国子公司在英国北海拥有51个油气田，并担当其中35个油田的作业者。围绕现有油田，拥有权益勘探区面积约1800平方公里，具有进一步滚动勘探开发潜力。其概算油气储量约4.89亿桶，2011年日均产量超过7万桶，是该区域的重要油气生产商。
分析人士指出，通过此次交易，中石化首次进军北海资源市场，除获得规模可观资产外，其储量收购成本明显低于该地区其他交易成本。联系前期布伦特原油价格短期大幅下挫，中石化作为收购方利用有利的时间窗口完成交易。这一项目有产量，有现金流，是中石化利用当前金融危机和市场资金短缺进入北海地区的一个良机。
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